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中国医疗飞利浦消费电子企业涉足医疗设备 并购扩张是首选

外企的发展道路给中国消费电子企业指引了一个方向,医疗市场或许是中国企业的另一片蓝海。

在中国市场,飞利浦、佳能、索尼、东芝、日立等全球主要的消费电子企业已纷纷涉足医疗设备市场,并加快了推进步伐。目前,中国医疗体制改革还没有完全到位,农村医疗条件相对较差,需要购买大量的医疗设备。另外,家庭和个人的医疗设备需求增长很快,这也为医疗设备厂商提供了难得的商机。

  根据市场调研机构Espicom预计,到2011年,中国医疗电子市场规模有望接近500亿元。消费电子企业进军医疗设备市场可以依托自己在电子产品研发上的优势,但目前医疗市场的不规则竞争也延缓了其发展的速度。

  消费电子进入转型期

  近两年中国家电消费电子行业进入到比较艰难的时期,彩电、空调、手机、数码相机等市场的寒冬来临,企业面临生存危机。“人民币升值、银根紧缩、原材料和劳动力成本大幅增加,令家电出口的综合成本迅速上升,效益下滑表现更为明显,中小企业比大企业表现得更差。”中国家电协会副秘书长徐东生在顺德家电博览会家电出口与国际营销论坛上这样形容今年的家电形势。

  彩电方面,因受雪灾、地震灾害以及人民币升值等影响,今年上半年彩电市场的增长率下降较大,由去年的150%下降到了今年的39%。而且,近两年日韩企业一直靠低价策略抢占国内品牌的市场份额。

  相比之下,今年空调市场更加艰难。“从2007年8月1日-2008年7月31日(即2008冷冻年),中国空调市场总销量约降低了1%。”北京中怡康时代市场研究公司副董事长李基祥在接受采访时表示,“5月、6月、7月的空调销量都以两位数的速度下降,2008冷冻年中国空调行业不尽如人意。”

  另外,今年手机、数码相机行业也遭遇拐点。2008年1-5月,手机市场16%的增长率创4年来新低。

  面对较为严峻的形势,转型成为企业的最好出路。

  西门子中国区的首席执行官郝睿强日前表示:“西门子正在由通信设备提供商转型向工业、能源、医疗设备商进军,环保与节能将是西门子新的核心竞争力。”据记者了解,西门子在中国市场的主要增长点将在能源开发利用、工业应用和自动化技术等方面。西门子2007-2008财年第三季度财报显示,公司销售额同比增长10%,其中销售增长主要得益于中国和俄罗斯对能源设备的需求增长,而富士通西门子(电脑业务)的市场份额却大幅下降。

  LG电子近期也在酝酿向新领域切入。今年6月,记者从LG电子中国公司获悉,未来5年,LG电子欲成为多领域内的跨国性企业,其中包括整合业务单位和部门,扩展对外并购,参与能源开发,提供企业之间的电子商务解决方案等新领域。

  向医疗行业渗透

  消费电子行业的黯淡,使那些拥有技术和资金实力的企业纷纷开始向医疗行业渗透。2007年,索尼在中国推出一系列医疗影像设备及系统解决方案;飞利浦自2004年成功转型之后,2008年已经成为中国医疗设备领域的龙头企业;今年7月,NEC首推医用灰阶显示器及高配置彩色显示器;今年10月,佳能首度在国内展示其最新数字X射线成像系统CXDI-60G以及最新取得SFDA注册证的CXDI-50G、CXDI-50C、CXDI-40EG、CXDI-40EC等5种产品;今年10月30日,GE医疗在全球首度发布其在中国自主研发的全新一代专业应用型数字化X光机——— 玲龙DR。

  在中国家电企业中,海尔和美菱是切入医疗市场的先行者。近日,海尔生物医疗设备在全球推出其新一代PCR仪、低温等离子灭菌器、08款血液保存箱、超低温保存箱全系列产品和“深蓝”零下150摄氏度深低温保存箱等新品。美菱也推出了以“热”为主题的新产品——— 加热中心。美菱医用冰柜宣传部主任杨光照在接受采访时告诉记者:“美菱是从2002年开始涉足医疗领域的,目前已经研发出可达到零下160摄氏度的超低温冰柜。”

  其实,很多外国消费电子企业很早便进军医疗领域,至今,飞利浦、佳能、东芝、索尼、日立、NEC等企业在该领域已经有几十年甚至上百年的历史。

  外国企业选择在近几年才“扎堆”进军中国医疗市场的正是看中目前中国医疗市场蕴藏的广阔商机。

  据海关总署统计,2008年上半年,我国医疗器械进出口总额为74.2亿美元,同比增长了32.09%,占全国医药进出口比重的31.2%。其中,出口额为49.7亿美元,同比增长了35.48%;进口额为24.54亿美元,同比增长了25.74%。出口增幅高于进口增幅近10个百分点,顺差比去年同期扩大了11.4亿美元。

  皇家飞利浦电子集团总裁兼首席执行官柯慈雷曾向记者表示:“在未来5到7年,中国将成为世界上第二大医疗市场。”

  根据市场调研机构Espicom预计,2010年全球医疗器材市场将突破2000亿美元,其中,医疗电子设备将占45%,达到900亿美元的规模。从中国市场来看,未来几年,中国医疗电子市场年均复合增长率将达18.2%,到2011年,中国医疗电子市场规模有望接近500亿元。

  并购、合作是必经之路

  “医用设备与日常消费电子产品是完全不同的。例如医用显示器,其所要求的亮度和均匀性规格非常高,针对性强,企业一般需要投入大量人力、物力才能实现。”NEC信息系统(中国)有限公司视像产品事业部销售主任李帑在接受记者采访时说。

  消费电子企业进军医疗行业有两种方式:一是通过自主研发取得突破的“内增式”;二是通过企业、机构之间并购或合作进行拓展的“外扩式”。

  前者的主要代表是索尼和NEC,他们都在影像技术领域有着先进的技术基础,投入大量资金进行研发。但是这种方式对于没有技术优势的中国企业来说并不适用。

  后者的主要代表是飞利浦,在2000年到2003年期间,通过约50亿欧元的并购,飞利浦医疗系统的经营规模翻了一番,使飞利浦成为医疗保健市场上的全球性公司。这期间飞利浦并购了ADAC实验室、安捷伦科技医疗解决方案集团和马可尼医疗系统。自2004年转型以来,飞利浦又先后收购了14家医疗设备公司,确立了在该领域的优势。除此之外,为了在中国打开市场,2004年飞利浦与中国东软集团合作生产中、低端医疗设备产品和解决方案,抢占占有率为75%的中、低端市场。

  杨光照说:“与企业、机构之间的并购或合作是可行的。美菱医用设备便是与中科院合资建成的,目前美菱产品的销售情况良好,出口与内销各占50%。”与美菱相似,2007年底,海尔集团生物医疗设备先后与复旦大学生命科学院、中国海洋大学遗传育种实验室、中国医学科学院北京阜外心血管医院等三家科研医疗单位成立了联合共建实验室。

  目前,中国企业在并购与合作方面迎来了良好时机。一方面,由于国际金融危机的影响,欧美一些技术领先的企业面临生存压力,他们急切希望与其他有实力的公司“抱团取暖”;另一方面,中国有关部门已经通过了相关知识产权保护法规,中国已开始采用国际标准化组织(ISO)的医疗器械生产管理方式,这为西方医疗器械厂商产品“东移”铺平了道路。

  对于目前中国家电消费电子企业来说,在积极向产业链上游纵向延伸的同时,利用并购方式进军医疗行业,实现横向的多元化突破,也是一个很好的选择。

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