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三星日本惠普日本地震撼动摇全球电子产业:深圳厂商寻替代方案

停产、复工、涨价……日本地震后,全球电子产业链正在接受着新一轮的考验,而这一切只是一个开始。大部分产业链上的公司正在谨慎考量这一轮冲击波带来的影响,他们不肯或者不愿意说出最快的判断,唯一肯定的是,此次灾难发生后,冲击波正在发酵。

面板、芯片重灾区

“地震对供需的具体影响,还真没法说。但是,采购与供应链确实是我们目前第一要务,每天都会关注。”昨天,全球第三大面板企业奇美电台湾南科分公司的王志超说。

如王志超一样,IT产业链上的人们,这几天谈论的大部分话题是“日本大地震”。大多数人说基本不会受到太大影响,观望是主流表态。

面板业:等待重建

王志超解释说,上游生产面板的材料产品部分超过了100种,只要一种材料供应出现问题,面板就没法出货。

100种材料中,至少接近50%需要从日本采购,包括玻璃、彩色光组等。王志超说,每类产品至少都有三家供应商可以替换。而且,现有材料储备能满足近一个月的需求,因此目前生产并没受到太大影响。

“重建快的话没问题,但重建时间往后推的话就有问题。”王志超说。

对手友达显得直接一些。昨天,友达光电执行副总经理彭双浪表示,目前可以观察到,地震对异方性导电胶(ACF)影响比较大,不过日企已尝试恢复生产。

台湾地区工研院发布的一份《日本地震对台湾相关产业的影响评估报告》显示,异方性导电胶市场,日立化成市占超过50%,三星、LGD、友达、奇美、夏普五家大面板所使用的日立化成的ACF的比例超过四成。目前,该公司一座厂停产。

若日立化成全面停产,全球面板将面临“断炊”风险。

除了ACF的短缺困境外,液晶面板制程的曝光设备工厂尼康和佳能工厂都分别位于宫城县和枥木县等重灾区,这对面板行业都将形成影响。

京东方有关人士表示,日立化成、JX日矿是京东方的上游供应商,目前还不太清楚这些工厂受到损伤的情况,但短期内电子材料受到影响成为了必然。

王志超说,目前,“全世界唯一一个确定受到影响的面板企业是IPSAlpha,夏普也没有受到什么影响”。

IPSAlpha之前由日立、松下、东芝联合成立,它在日本千叶县茂原市的6代线受到明显地震影响。而夏普的生产基地则在中南部,除了一座工厂地震时自动关闭、之后恢复生产外,没有受到更多影响。

芯片业:正在告急

让半导体业担忧的事实是,位于日本东北的信越化学受到严重影响,它与另一家日本企业SUMCO占据着全球50%以上的半导体硅芯片出货。目前,两家公司生产均受限,其中信越半导体白河工厂已停工。

本土半导体企业是否将遭受压力?中芯CEO王宁国昨天回应说,日本是材料、设备、配件要地,不过目前芯片供应没问题,公司有库存,可度过一段时间,但设备因运输问题,需延迟一周。

德州仪器相关人士则坦陈,公司东京以北制造厂遭受重大损失,预计未来两季度营收减少,恢复至满负荷发货能力要到9月份。

不过,iSuppli分析师莱恩·杰利内克表示,受此影响,半导体业下季度都可能显出“强震后遗症”。

IT代工业也遭受考验。代工老二伟创力总部高新技术部副总裁上官东恺昨日在上海对《第一财经日报》说,公司有很多设施、人员在日本,地震后很快取得联系,受地震影响不大。不过,他坦陈,供应链非常重要,目前正逐个进行评估。

涨价:商业伦理考验

供应链吃紧到底对相关产品的价格上涨有怎样的传导效应?

前天,中国台湾地区专业的闪存芯片调研机构集邦科技旗下DRAMexchange的现货报价系统显示,所有产品价格箭头全部翻红,闪存芯片价格大涨,其中全球两大巨头韩国三星与海力士的一款16G产品现货颗粒分别涨了22.09%、13.81%,创几个月来最大涨幅。

这类信息已经引发中国大陆一些品牌企业、渠道企业开始提前备货,部分电脑城的小型代理商甚至出现抢货。

面板价格上涨似乎在面板厂商的期待中。15日,友达光电执行副总经理彭双浪表示,面板价格处于低档水位已经一段时间,由于地震造成上游化学材料供给出现问题,面板供货也将趋于吃紧,今年第二季度,面板报价有望跟着上扬。

“今年第一季度,由于去年预期太高,面板行业供大于求,价格下滑很多,第二季度有望回升。”京东方副总裁张宇预期与彭双浪出奇一致。

两天来,下游终端企业、渠道企业对于涨价显得很“热心”。一些电子市场上,存储卡、优盘以及部分相机等已开始出现涨价。

大家电包括电视产品并无涨价迹象,苏宁电器相关人士说,具体影响还没感受到,因为从上游到下游终端,需要一个过程。而且,许多家电产品都是本地生产,一般都会有大量备料备货。

家电业专家罗清启表示,要涨价不一定是厂家行为,有时候更像是下游渠道商趁机哄抬价格的动作。上周,在发给本报的邮件中,他刚刚批评了近期家电价格上涨言论。他认为,尽管受到通货膨胀等影响,但涨价仅是某些家电企业一厢情愿,暴露了他们经营理念上严重的“唯材料论”。

深圳厂商已在寻找替代方案

“锂电池原材料都是日本的比较好,而这些原材料生产基地工厂基本位于此次地震灾区或靠近灾区,估计受影响比较大。我们也在考虑原材料的替代方案。”昨日,深圳比克电池总裁助理刘厚德表示。

其实,受影响的可能不仅仅是笔记本锂电池,还有数码相机、液晶面板等,而正在热销的苹果iPhone4和iPad2都可能面临供货难题。日本是全球电子材料的领导国家,许多电子材料都由日本厂商所主导,全球市场占有率超过七成。尽管大部分电子材料工厂不在灾区,但也可能因电力供应中断或不足而影响生产,进而影响下游电子产业的生产。

笔记本锂电池:影响较大

台湾Digitimes的调研报告显示,虽然三洋、松下和索尼笔记本锂电池在全球市场上的占有率,正在被韩国LG、三星以及中国大陆厂家挤压,并逐年下滑,但日本古河电工、日立化成、JX日矿和三菱化学4家材料厂家却占全球锂电池四大材料市场的55.9%份额。四大锂电池材料分别是分隔膜、正极材料、负极材料和电解液。

在此次地震中,除索尼工厂关闭外,古河电工、日立化成、JX日矿和三菱化学均有工厂位于灾区或靠近灾区。

其中,古河电工占有锂电池用电解铜箔市场达55%份额,而其工厂在枥木县今市灾区;日立化成是全球锂电池负极材料的最大厂家,市场份额也高达50%,其工厂在茨城县;JX日矿是全球锂电池正极材料主要厂家,其工厂也在茨城县;三菱化学占有锂电池电解液原料市场25%的份额,也有部分工厂在茨城县。

台湾工业技术研究院研究报告指出,茨城县虽然并没有处于此次地震的中心,但五至六级的地震强度还是会对生产造成影响,以及对设备和建筑物造成破坏。

“现在笔记本电脑比较重要标准就是电池续航能力,用日本材料做出来的电池,性能稳定。”刘厚德指出,虽然比克电池也在考虑替代方案,但最终产品还要通过客户检验。

虽然目前全球笔记本电脑锂电池市场还有点供过于求,包括比克电池在内都有些库存,但按现在的库存量估算,两三月内就会消化完毕,刘厚德补充说,未来几个月笔记本电脑锂电池就可能出现供应短缺危机,锂电池生产设备也主要产自日本。

比克电池是惠普、戴尔、联想等国际笔记本电脑巨头锂电池供应链,目前在笔记本电脑锂电池市场份额接近两成。

比亚迪股份电池事业部有关负责人也表示,此次日本地震对笔记本电池供应会有影响,但对手机用锂电池影响不大。因为,手机锂电池材料基本已国产化。

iPhone零部件:三成日本采购

然而,电子上游材料的恐慌还在蔓延。

“iPhone和iPad的元器件供应将出现问题。”富士康一位供应商表示,iPhone和iPad很多精细元器件都是从日本厂家采购,所以苹果公司亚洲区相关负责人都已经飞赴日本,协调供货问题。

不过,富士康方面并没有证实该说法。

iSuppli分析师顾文军指出,苹果对日本零部件的依赖程度一向很高,除了东芝产的NAND闪存外,村田的新版蓝牙/WLAN模块也是iPhone的重要部件,还有AKM旭化成半导体、尔必达等日系厂商都是苹果的重要供应商。

顾文军表示,按照日本一家研究机构的说法,iPhone中从日本采购的零件占到总成本的34%。“尽管苹果的供应商体系很健全,绝大部分配件和元器件的供应商都有两至三家,但此次地震肯定会给苹果供应链带来很大压力。”顾文军说。

惠普CEO:正在评估日本地震对产业链影响

惠普也正在全面评估日本地震给其IT产业链带来的影响。

去年11月上任的惠普CEO李艾科昨天公布惠普新战略时,也谈到日本地震对行业的影响。“一些高端内存和显示器的生产受到了影响,幸运的是公司员工没有受到损失,但是目前尚没办法评估日本地震对惠普IT供应链的影响,还需要继续观测一段时间。”李艾科在接受《第一财经日报》等媒体的电话连线采访时如是表示。

目前惠普是全球最大的打印设备和电脑销售商,惠普希望借此建设一个开放的应用程序平台,以吸引第三方开发者。李艾科表示,云计算和设备的互联性将让惠普在未来更具竞争力。在李艾科的云计算计划里,惠普预计每年将销售超过1亿台平板电脑、打印机、智能手机等设备,这些设备将通过惠普去年以12亿美元收购的手机商Palm的WebOS移动操作系统来连接到一起,并将惠普擅长的企业用户和个人消费者市场的需求结合到一起,“1亿台的设备将是任何厂商都无法竞争的数量级别。”李艾科说。

惠普的说法看起来是在应对苹果挑战,苹果公司的移动设备目前销量增长同样惊人。

对于此前有消息称惠普有意出售其PC业务予三星电子或者台湾代工厂商,李艾科向本报记者强调这是一个谣言,“PC在惠普未来的业务发展中占据了重要地位,我们绝不会出售PC业务。”

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