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三星市况闪存山寨商机 内存模块红了

尽管DRAM业整并的列车已正式启动,但国内存储器产业普遍预期,今年从市场需求面来看,NAND Flash的市况都远比DRAM好,主要是因为减产效应,以及大陆山寨手机带动的新需求,近期NAND Flash价格持续走扬,内存模块股创见(2451)、威刚 (3260)、劲永 (6145)等,业绩也都逐步回温,今年要摆脱困境。

受惠NAND Flash现货及合约价走扬,威刚、劲永上月营收都有较前一月成长的现象,两家公司都感受到订单回流,预估今年目标均是转亏为盈。

威刚2月营收为21.25亿元,比上月大幅成长25.19%,较去年同期增加0.95%,其中闪存产品出货继续成长,占整体营收比重达 63.42%,营收为13.48亿元,较1月的10.14亿元再成长32.94%。DRAM产品线则占整体营收比重36.58%,营收为7.77亿元,较 1月的6.83亿元增加13.76%。

威刚指出,由于NAND型闪存制造厂减产,供需失衡情形获得改善,从今年初到二月底主流16G NAND现货价涨幅达55.65%。

目前虽然DRAM颗粒报价回档,但受惠NAND型闪存报价持续上涨,威刚出货量稳定,营收成长,产品毛利率也持稳,预估今年可以脱离去年营运低档,朝转亏为盈目标迈进。劲永上月营收在工作天数较元月多,NAND Flash价格走扬,月营收同样呈现成长状态,董事长吕采妮表示,今年看起来NAND Flash市况会比DRAM好,减产效应加上大陆山寨手机的市场需求带动,都让NAND Flash市况找到着力点,反观,DRAM因为PC市场成长力道减弱,能见度较低,今年看法相对保守。

内存市调机构集邦 (DRAMeXchange)分析,下半年旺季效应、供货商节制产出成长幅度,可望使NAND Flash价格稳步回升,虽然今年终端应用产品出货量将比去年减少,但厂商的成本持续下降,使NAND Flash容量提升,驱动今年位需求量成长。此外,由于需求急速下降,国际大厂三星、东芝、美光都已表示,今年将保持生产弹性、控制整体供给成长速度,来避免重蹈严重供给过剩的惨况。

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