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三星合约跌幅持续跌 2GB内存芯片逼近10美元关卡

八月下旬2GB合约价逼近10美元关卡,下旬整体跌幅续跌12.24%

延续上旬的跌幅走势,八月下旬2GB与4GB合约均价续跌约各12.24%与8.51%,分别来到10.75美元以及21.5美元价位,与上月相比,整体八月份在2GB均价跌幅达到25.86%,4GB亦呈现23.21%跌价,丝毫不见缓跌迹象。从市场面观察,即使DRAM供货商陆续启动减产机制,但第四季初才会逐步反应在产出上,短期内对供给的缩减并没有立即的改善,后续跌价趋势不变,主要PCOEM在策略上将选择保有低水位DRAM库存,避免存货遭受跌价损失。由于总体经济在各区域的衰退,传统计算机销货旺季已不复见,九月份DRAM合约价将向下续探的可能性高。

整体DRAM产业减产幅度仍不足,DRAM价格反弹时程将续延

现阶段标准型DRAM位元产出量以颗粒数来计算出现近20%的供过于求,在全球经济可能步入二次衰退及旺季需求不明的情况下,PCOEM纷纷下修出货量,整体PC年成长率从年初7.4%下修至2.5%,NB出货亦从原先预估11%大幅修正至2.1%,加上下半年PC单机内存搭载量几无显著成长,无疑让整体DRAM市场雪上加霜,合约价格方面更从五月2GB合约均价18.75美元开始崩跌至今仅剩11美元,跌幅高达41%,现今价格已滑落大部分厂商的现金成本之下,面临卖越多赔越多的窘境,故七月后由台系DRAM厂商率先启动减产机制,力晶、茂德、南科已加入减产行列,瑞晶及华亚科正积极讨论中,国际厂中,尔必达受到力晶减产影响而修正标准型DRAM产出量,Hynix亦着手调整生产计划,缩减标准型DRAM的出货比例,其余如三星及美光仍未听闻标准型DRAM有减产计划。以现阶段DRAM总投片约1300K为基准来计算,至少需减产20%以上的产能,才有机会让市场供需平衡,但再加上DRAM厂先前放入WaferBank中的库存,甚至加上目前通路中所累积的DRAM颗粒,DRAM价格反弹时程将会续延,至少到明年第二季后才能见到春燕归来的迹象。

DRAM产业整并风再起,力抗韩系DRAM厂寡占情势

在DRAM价格不断探底,DRAM厂亏损金额亦同时扩大之际,国际DRAM厂除了三星将在下半年正式导入28nm制程外,其余国际大厂才刚步入30nm制程,技术时程相差半年至一年间,甚至成本亦有20%-30%的差距,台系DRAM厂因无自有技术,除了要支付技术母厂授权费用外,为了扩大其经济规模,台系DRAM厂拥有近全球40%的DRAM产能,若市况稳健之际,虽能与技术母厂共享利润,但一遇上供过于求或是全球经济丕变,台系DRAM厂往往受伤最重。除了三星尚能承受目前的DRAM亏损外,包含Hynix、Elpida、Micron、Powerchip、Rexchip、Nanya、Inotera若能进行整并或是合作,方能因应这波的不景气,以及面对未来PC进入成熟市场跟DRAM需求量成长缓慢的挑战,目前的经济的不景气将是DRAM产业进行减产、整并的良好时机。

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