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太阳能市场欧洲欧美太阳能市场此消彼长 中国需求拉升多晶硅价格

最近专注于全球太阳能产业的两家市场研究机构Solarbuzz和EnergyTrend接连发布报告,指出欧美太阳能市场出现此消彼长态势,中国需求拉升全球多晶硅价格,各国乃至全球太阳能市场版图重新洗牌在所难免。

欧洲各国纷纷缩减FiT

FiT(Feed-in-Tariff),即太阳能发电上网电价补贴政策。欧洲和北美一些太阳能领先的国家都有明确的太阳能发电上网电价补贴政策,以鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。这些补贴规定在有些国家已成为法律义务。这些国家通过补贴太阳能发电成本与常规上网电价的差额,使技术尚未成熟和开发运营成本仍然较高的太阳能供电项目能够有长期稳定的合理回报,从而吸引部件、系统和运营商及投资人的积极参与,进而推动整个行业的持续发展。

然而,自年初起,多个欧洲国家纷纷缩减FiT预算,导致市场需求虚弱。据了解,以德国和意大利为首的欧洲市场,在2010年1月1日起到2011年7月1日期间,FiT的累积削减最高约达三分之一。这些削减造成今年第一季度德国,也是全球最大太阳能市场需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不仅如此,欧洲总体市场2011年全年的需求增长率也无法再现2009~2010年170%的大幅增长,仅可能持平。

政策的调整还特别影响到建设在农业用地之上的大规模地面发电系统。尽管投资在住宅型和商用屋顶安装型系统的回报在2011年上半年仍然具有吸引力,终端客户仍是不为所动,直到6月才开始对崩跌的价格做出响应。

欧洲需求衰弱使得第二季度全球太阳能模块库存飙升

Solarbuzz指出,2011年上半年疲弱的欧洲太阳能市场需求导致了第二季度底全球太阳能模块库存飙升。

制造厂商原预期2011年第二季度出货量比第一季度增长12%,然而根据Solarbuzz初步估计,实际出货量减少了22%,即便第二季度需求增长了79%,同时产量也下降了20%,电池与模块厂商们的库存仍然增加了559MW。

受到积极的33%可再生能源配额(RPS)目标政策的激励,目前美国加州占全美待安装量总额的62%。可再生能源配额政策已经成为各州太阳能项目计划的主要驱动力,前六大州分别为加州、亚利桑那、内华达、新泽西、新墨西哥和德州,而全美有40州都有待安装的太阳能发电专案。

快速发展的非住宅型项目为开发商和承建商创造出重要的成长机会,Solarbuzz的统计显示,截至目前为止,以安装量排序的前十二大项目占据整体未安装量的49%。Solarbuzz指出,过去四个月以来,模块出厂价的崩盘直到现在才开始影响大型项目价格,超过1MW以上的计划项目中,平均系统安装价格为每瓦4.5美元,其中32%的项目价格则到每瓦4美元以下的价位。

“与2011年整体美国市场需求预测2GW相比,17GW的待安装量仍面临极大挑战”,Solarbuzz总经理CraigStevens表示:“最值得关注的挑战包括项目架构和资金来源的整合、克服法规方面的变动和充分利用近期市场价格走势采购最佳组合的太阳能系统零组件。

从已选择模块和逆变器供货商的待安装项目来看,前三大模块供应商依序为FirstSolar、SunPower和尚德(Suntech),领先的逆变器供货商则为AdvancedEnergy和SatConTechnology。

中国市场需求拉升多晶硅价格

尚德(Suntech)出现在全美前三大太阳能电池模块供应商中,只是中国太阳能产业发展的一个缩影,近来多晶硅价格止跌回升且涨势强劲,正是由于中国大陆市场需求扩大所致,反映出中国在全球太阳能市场版图中的地位愈发重要。

据EnergyTrend提供的最新太阳能市场报价,现货市场多晶硅价格仍维持上涨态势,目前主要成交价落在每公斤53~55美元间。相关厂商表示,多晶硅现货价格涨势强劲,主因在于中国大陆市场需求加温。另一方面,由于中国华东地区面临限电压力,未来有可能扩及到工业用户,将使得多晶硅厂未来产出受限,因而提升了中国大陆市场目前的需求力道。

在硅晶圆价格方面,单晶硅晶圆的需求依然热络,现货交易平均价格仍维持在每片2.6美元以上;而在多晶硅晶圆部分,主要成交价格落在每片2.0~2.1美元之间。虽然相关厂商表示希望客户能够共体时艰,但据EnergyTrend了解,目前客户仍对价格上涨保持抗拒态度,除非市场短时间内出现大量急单,价格出现明显回升的机率不大,短期内还是以狭幅震荡为主。

全球及各国太阳能市场版图将重新洗牌

Solarbuzz预计欧洲市场在2011年将占全球太阳能需求的65%,较2010年的82%大幅下滑;美国则是从2010年的5%增长到9%;而以日本和中国大陆领军的亚太前五大市场,占据全球比重将从2010年的11%增长至16%。

Solarbuzz预测,亚太国家需求将会持续稳定增长,到2015年至少将会占据全球26%。届时美国的比重则将达到14%。相对于欧洲市场所面临的挑战,美国、中国大陆和印度尚未安装的太阳能发电项目共计有25GW。

专案利润率的下跌,导致产业更关注商业模式和市场销售管道,欧洲渠道商从而在2010年全年和2011年上半年获得了超出预期的利润率。欧洲市场获益于2011年上半年急速的价格下跌,尤其是意大利从中获得需求维持的动力。德国市场于年中减缓补贴削减幅度,将可加速2011年下半年市场复苏。中国大陆模块供货商在欧洲的报价,从2010年第一季度较其欧洲或日本的竞争对手低25%,在今年二月间缩小到仅低10%,不过今年第二季度价差又再度拉大。

在中国,2010年国内需求增长超过一倍,宁夏和江苏再次蝉联省级市场前两名。若以市场类别来分,电力公司则占全国49%的比例。去年中国大陆是亚太太阳能市场排名第二的国家,仅次于蓬勃发展的日本。日本市场111%的年增长率来自住宅型安装的需求,占市场的82%。在福岛核灾之前日本已有强力的太阳能政策支持,所以日本市场预计在2011年可以增长到1.3~1.5GW。

在美国,来自公共事业公司的需求高速增长,从而影响了终端市场、产品组合和销售管道。

2010年中国模块制造商在美国的市场占有率增长到37%,其中以尚德为首,天合光能和英利太阳能紧随其后,同时在2011年第一季度又有进一步增长。

2010年,渠道商出货比重小幅下跌到23%,而项目开发商和公共事业公司直接采购则成为强有力的新销售管道。2011年美国市场预期将达约2GW规模,后续仍将持续增长到2015年最高可达6.4GW的规模。随着美国公共事业公司太阳能项目的发展,预计将在2012年占全美的54%,在未来五年间,模块供货商、逆变器制造商、项目开发商、渠道商和系统整合业者的市场比重将发生显著变化。

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